חבורה של בחורים ברזילאים לוהטים פוגעים במועדון הלילה ההומו, מוכנים להגביר את החום. כולם עוסקים בלהשוויץ במהלכים שלהם על רחבת הריקודים, ואחד מהם לוקח את אור הזרקורים בסטריפטיז לוהט. הוא חזון של תשוקה גולמית ולא מסוננת, משיל את בגדיו כדי לחשוף את גופו המחוטב. הקהל משתולל, אבל ההצגות רק מתחילות. הסטריפטיז מוביל לסשן זיון פראי ואינטנסיבי, כשהרקדן יורד ומתלכלך עם בן זוגו. האקשן גולמי, אמיתי, וחסר בושה הומו. הגברים לוקחים את הכל בפסיעות, רוכבים על גלי העונג והתשוקה, גופם שזור במחול תאווה. הקצב הפועם של המועדונים קובע את הקצב להרפתקה האירוטית שלהם, עדות לרוח הלוהטת של הסקס ההומו הברזילאי. זה לילה לזכור, חגיגה של אהבה ותאווה הומואים, תצוגה של תשוקה גולמית ולא מסוננת שתשאיר אותך חסר נשימה.