En fantastisk brasiliansk vixen med en umettelig appetitt på sex er på oppdrag for å tilfredsstille hennes kjødelige trang. Partneren hennes, en heldig jævel, er mer enn villig til å imøtekomme hennes ønsker. De starter sin hete økt på badet, med henne på kne, ivrig tar hans massive manndom inn i munnen hennes. Synet av henne deepthroating hans bankende lem er nok til å gjøre noen svak i knærne. Etter en vill tur på soverommet, bestemmer de seg for å krydre ting ved å hengi seg til litt crossdressing. Den brunette bomben tar ansvar, rir ham som en ekte cowgirl. Men deres kinky eskapade slutter ikke der. De fortsetter sitt erotiske eventyr i forskjellige stillinger, og viser sin uslukkelige tørst etter hverandre. Til slutt når de klimaks, med ham eksploderer på hennes saftige rumpe, og etterlater henne dekket av hans cum. Dette amatørpar umettelig begjær for hverandre er virkelig et syn å se.
