Kaksi upeaa kaunottarea, Cleo ja Sahara, päästävät kyltymättömät halunsa valloilleen tässä paahtavassa lesbo-escapadessa. Cleo, blondi vixen, jolla on uhkeat käyrät ja houkuttelevan suuri derriere, ja Saharan, ruskeaverikköpommi, joka ylpeilee yhtä vaikuttavalla omaisuudellaan, osallistuvat kuumaan tapaamiseen. Cleos suu innokkaasti tutkii Saharan mehevää, runsasta povea, kun Sahara vastaa kiihkeällä kielellä Cleosin kiinteillä, pulleilla pakaroilla. Todellinen toiminta alkaa, kun Saharma uppoutuu Cleosiin intiimille alueelle, hänen kielensä taitavasti hyväillen kumppaneitaan turvonnutta klissiä, herättäen hurmahduksia ekstaasista. Cleon sitten vastavuoroinen, ilahduttava huomio Saharasin kosteisiin poimuihin, ajaen häntä nautinnon tiukkaan. Tämä eroottinen tanssi jatkuu, jokainen nainen vuorotellen nautintoa, tutkien jokaistakin puoltaan, huipen heidän yhteistä intohimoaan, huipennusta heidän yhteiseen kehoonsa.