Två fantastiska skönheter, Cleo och Sahara, släpper lös sina omättliga önskningar i denna hetsiga lesbiska eskapad. Cleo, den blonda vixen med vällustiga kurvor och en lockande stor derriere, och Sahara, den brunett bomben som stoltserar med lika imponerande tillgångar, engagerar sig i ett hett möte. Cleos mun utforskar ivrigt Saharas läckra, rikliga sköte, medan Sahara återgäldar med en glödande tunga på Cleos fasta, fylliga skinkor. Den verkliga handlingen börjar när Sahara dyker in i Cleos intima område, hennes tunga smeker skickligt sina partners svullna klitoris, framkallar extaststön. Cleo återgäldar sedan, överöser uppmärksamheten på Saharas fuktiga veck, driver henne till njutningens rand. Denna erotiska dans fortsätter, vardera kvinna turas om att njuta av den andra, deras tungor utforskar varje tum av varandras kroppar, kulminerar i en ömsesidig frisättning av deras gemensamma passion.