Две прелепе жене, Клео и Сахара, ослобађају своје незаситне жеље у овој ужареној лезбејској авантури. Клео, плавокоса лисица са раскошним облинама и примамљиво великим дерриером, и Сахара, бринета бомба која се хвали подједнако импресивним средствима, упуштају се у врући састанак. Клеос нестрпљиво истражује Сахарине слатке, обилне груди, док Сахара узвраћа ватреним језиком на чврсту, пуначку задњицу Клеоса. Права акција почиње док Сахара улази у интимно подручје Клеоса, њеним језиком вешто милује натечени клиторис свог партнера, изазивајући јаузбуђење екстазе. Клио онда узвраћа, обравајући пажњу на Сахарасине мокре, доводећи је до ивице задовољства. Овај еротски плес се наставља, свака жена се наизменично истражује сваки центиметар свог тела, кулминирајући међусобним ослобађањем страсти.
