שתי יפהפיות מהממות, קליאו וסהרה, משחררות את רצונותיהן שלא יודעו שובע בהרפתקה הלסבית הלוהטת הזו. קליאו, השועלה הבלונדינית עם הקימורים החושניים ומעדר גדול מגרה, וסהרה, הפצצה הברונטית המתהדרת בנכסים מרשימים לא פחות, עוסקות במפגש לוהט. קלאוס בפה חוקר בשקיקה את החזה הענוג והשופע של סהרה, בעוד סהרה גומלת עם לשון נלהבת על הישבן המוצק והשמנמן של קלאוס. הפעולה האמיתית מתחילה כשסהרה מתעמקת באזור האינטימי של קלאוס, לשונה מלטפת במיומנות את הדגדגן הנפוח של בני זוגה, מעוררת גניחות של אקסטזה. לאחר מכן קליאו גומלת, מעניקה תשומת לב לקיפולים הלחים של סהרה , ומניעה אותה לסף העונג. הריקוד הארוטי הזה ממשיך, כל אישה מתחלפת לענג את השנייה, לשונותיה חוקרות כל סנטימטר אחד של השני בגופה, ומגיעות לשיא בשחרור הדדי של תשוקתם המשותפת.