To fantastiske skønheder, Cleo og Sahara, slipper deres umættelige lyster løs i denne glohede lesbiske eskapade. Cleo, den blonde vixen med vellystige kurver og en pirrende stor derriere, og Sahara, den brunette bombe med lige så imponerende aktiver, engagerer sig i et varmt møde. Cleos mund udforsker ivrigt Saharas lækre, fyldige barm, mens Sahara gengælder med en inderlig tunge på Cleos faste, fyldige balder. Den virkelige handling begynder, da Sahara dykker ind i Cleos intime område, hvor hendes tunge dygtigt kærtegner hendes partneres hævede klit, fremkalder ekstase-støn. Cleo gengælder derefter, overøser opmærksomheden på Saharas fugtige folder og driver hende til randen af nydelse. Denne erotiske dans fortsætter, hvor hver kvinde skiftes til at glæde den anden, og deres tunger udforsker hver tomme af hinandens kroppe, og kulminerer i en gensidig udløsning af deres fælles lidenskab.
