En ung, yndig homoseksuel fyr søgte trøst fra sin ømme ryg og besluttede sig for at opsøge en massage. Han inviterede sin ven over, som ikke kun var en dygtig massør, men også en anden homoseksuel mand. Massøren, med sine hænder, der arbejdede magi på klienterne tilbage, fornemmede en tiltrækning mellem dem. Da spændingen monterede, gled massørens hånd ned til klientens dunkende lem. Klienten stønnede af nydelse, mens massørens dygtige hænder bearbejdede hans monsterpik. Massøren, der ikke kunne modstå lokket, gav efter for sine lyster og tog klientens pik i munden. Synet af massørens ekspert blowjob var nok til at få klienten til at miste kontrollen. Han vendte massøren om og afslørede sin stramme, indbydende røv. Klientens store pik styrtede ind i massørens indbydende fisse, hvilket fik ham til at stønne i ekstase. Synet af den interracial homoseksuelle sex var fængslende, med klientens store sorte pik, der kneppede massørens hvide røv.
