Trije tipi se poskušajo vživeti v porno industrijo in vsi so bili povabljeni na kasting.Vsi so navdušeni in živčni, vendar so tudi prijatelji, zato se podpirajo.Prosili so jih, da skupaj izvedejo sceno, in vse so se igrale.Direktor jim reče, naj se obnašajo kot na avdiciji za vlogo v trojčku.Fantje začnejo počasi, izmenično se poljubljajo in dotikajo drug drugega.Kmalu vsi goli in eden od njih začne fafati.Drugi dve uri, ki ju vzburja pogled.Izmenično prejemata oralni užitek, vsak stoka od ekstaze.Direktorja navduši njuna predstava in jima reče, naj nadaljujeta.Eden od fantov prevzame vodstvo, fuka enega od svojih prijateljev.Drug prijatelj se pridruži in kmalu se vsi trije seksajo.Dirice ju spodbudi, da podivjajo, in skupaj dosežejo intenziven vrhunec.
