Trzech facetów próbuje dostać się do przemysłu porno, a wszyscy zostali zaproszeni na casting.Wszyscy są podekscytowani i zdenerwowani, ale też przyjaciółmi, więc wspierają się nawzajem.Poproszono ich o wykonanie wspólnej sceny, a wszyscy są w grze.Dyrektor każe im zachowywać się, jakby przesłuchiwali się do roli w trójkącie.Chłopaki zaczynają powoli, na zmianę całując się i dotykając siebie. Wkrótce wszyscy są nago i jeden z nich zaczyna robić loda.Pozostali dwaj oglądają, podniecając się widokiem. Naprzemiennie otrzymują oralną przyjemność, każdy jęcząc w ekstazie.Reżyser jest pod wrażeniem ich występu i każe kontynuować. Jeden z facetów przejmuje prowadzenie, pieprząc jednego z jego przyjaciół.Pozostali przyjaciele dołączają, a wkrótce wszyscy trzej uprawiają seks.Dyktor zachęca ich do szaleństwa, i razem dochodzą do intensywnego szczytowania, osiągając szczytowanie.