Tiga lelaki cuba masuk ke industri filem lucah, dan mereka semua dijemput untuk casting. Mereka semua teruja dan gugup, tetapi mereka juga kawan, jadi mereka saling menyokong satu sama lain. Mereka diminta untuk melakukan adegan bersama, dan mereka semuanya bermain permainan. Pengarah memberitahu mereka untuk bertindak seperti mereka mengikuti uji bakat untuk peranan dalam threesome. Lelaki-lelaki itu mula perlahan-lahan, bergilir-gilir mencium dan menyentuh satu sama lain dengan telanjang dan salah seorang daripada mereka mula memberikan blowjob. Dua jam tangan yang lain, terangsang oleh pemandangan. Mereka bergilir menerima suapan atau meneruskan persembahan, salah seorang daripada rakan lelaki itu memberitahu rakan-rakannya bahawa mereka akan meneruskan pertemuan mereka tidak lama lagi.
