Tre ragazzi cercano di entrare nell'industria del porno, e sono stati tutti invitati per un casting.Sono tutti eccitati e nervosi, ma sono anche amici, quindi si sostengono a vicenda.Si chiede di eseguire una scena insieme, e sono tutti al gioco.Il regista dice loro di comportarsi come se facessero un provino per un ruolo in un trio.I ragazzi cominciano piano, a turno baciandosi e toccandosi.Ben presto, sono tutti nudi e uno di loro inizia a fare un pompino.Gli altri due guardano, eccitandosi per la vista.Si alternano a ricevere piacere orale, ognuno gemendo in estasi.Il regista è impressionato dalla loro performance e dice loro di continuare.Uno dei ragazzi prende il comando, scopando uno dei suoi amici.L'altro amico, si unisce presto e si uniscono per raggiungere l'orgasmo, tutti e tre i registi si uniscono intensamente, raggiungendo l'apice del culmine.
