Tres chicos están intentando entrar en la industria del porno, y todos han sido invitados a un casting.Todos están emocionados y nerviosos, pero también son amigos, así que se están apoyando.Les piden que realicen una escena juntos, y todos juegan.El director les dice que actúen como si estuvieran audicionando para un papel en un trío.Los chicos comienzan lentamente, turnándose para besarse y tocarse mutuamente.Pronto, todos están desnudos y uno de ellos comienza a dar una mamada.Los otros dos relojes, excitándose por la vista.Se turnan para recibir placer oral, cada uno gimiendo en éxtasis.El director está impresionado por su actuación y les dice que sigan.Uno de los chicos toma la delantera, follándose a uno de sus amigos.El otro amigo se une, y pronto los tres están teniendo sexo.El director los anima a volverse locos, y lo hacen, llegando a un clímax intenso juntos.
