Τρεις τύποι προσκαλούνται στη βιομηχανία του πορνό για ένα casting, όλοι ενθουσιασμένοι και νευρικοί, αλλά και φίλοι που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.Ζητούν να κάνουν μια σκηνή μαζί και είναι όλοι παιχνίδι.Ο σκηνοθέτης τους λέει να κάνουν σαν να κάνουν οντισιόν για ρόλο σε τρίο.Οι τύποι ξεκινούν αργά, φιλώντας και αγγίζοντας ο ένας τον άλλο. Σύντομα, είναι όλοι γυμνοί και ο ένας από αυτούς αρχίζει να κάνει πίπα.Οι άλλοι δύο παρακολουθούν, ενεργοποιούνται από το θέαμα. Δέχονται εναλλάξ στοματική ευχαρίστηση, ο καθένας γκρινιάζει εκστασιασμένος.Η ερμηνεία τους εντυπωσιάζεται και τους λέει ο ένας να συνεχίσουν. Ο ένας οδηγεί τον φίλο του και ο άλλος τους φίλους του.Οι τρεις οδηγούνται στο σεξ, οδηγώντας τους και τους ενθαρρύνουν να φτάσουν μαζί σε μια άγρια κορύφωση.
