Drei Männer versuchen, in die Pornobranche einzusteigen, und alle wurden zu einem Casting eingeladen. Sie sind aufgeregt und nervös, aber sie sind auch Freunde, also unterstützen sie sich gegenseitig. Sie werden gebeten, eine Szene zusammen zu machen, und sie sind alle ein Spiel. Der Regisseur sagt ihnen, dass sie so tun sollen, als würden sie für eine Rolle in einem Dreier vorsprechen. Die Jungs beginnen langsam, küssen sich abwechselnd und berühren sich gegenseitig. Bald sind sie alle nackt und einer von ihnen fängt an, einen Blowjob zu geben. Die anderen beiden sehen zu, wie sie von dem Anblick erregt werden. Sie wechseln sich ab, indem sie orale Freude empfangen, jeder stöhnt in Ekstase. Der Regisseur ist von ihrer Leistung beeindruckt und sagt ihnen, sie sollen weitermachen. Einer der Jungs übernimmt die Führung und fickt einen seiner Freunde. Die anderen Freunde gesellen sich zu ihnen, und die anderen haben wilden Sex, was sie zu einem intensiven Höhepunkt zusammen bringt.
