Три момка улазе у порно индустрију и позивају се на кастинг. Сви су узбуђени и нервозни, али и пријатељи, па подржавају једни друге. Од њих се тражи да заједно изведу сцену и сви су у игри. Режисер им каже да се понашају као да су на аудицији за улогу у тројци. Момци почињу полако, наизменично се љубе и додирују. Убрзо, сви су голи и један од њих почиње да пуши. Друга двојица гледају, узбуђујући се призором. Наизменично примају орално задовољство, сваки од њих стење у екстази. Директор је импресиониран њиховим перформансом и каже им да наставе. Један од момака преузима вођство, јебајући једног од својих пријатеља. Други се придружује, и убрзо се сва тројица сексају. Директор их охрабрује да подивљају, а они то раде, достижући интензиван врхунац заједно.
