Kendall Woods จิ้งจอกสาวที่น่าทึ่งพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ยั่วเย้า พ่อเลี้ยงของเธอ Riley King สุภาพบุรุษที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อสิ่งแปลกใหม่และเป็นแหล่งรวมความปรารถนาลับสําหรับลูกติดที่น่ารักของเขา เขาดื่มด่ํากับเรื่องผิดกฎหมายกับความงามผิวคล้ําจับภาพการเผชิญหน้าอันเร่าร้อนของพวกเขาในกล้อง เมื่อเคนดอลค้นพบวิดีโอเหล่านี้เธอทั้งตกใจและเร้าอารมณ์ เธอโหยหารสชาติของสิ่งป่าเถื่อนอยู่เสมอและนี่เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบ เธอขอร้องให้เพื่อนของเธอซึ่งเป็นจิ้งจอกอ้อนหนุ่มเข้าร่วมกับเธอเพื่อเติมเต็มจินตนาการของพวกเขา สองสาวต้อนรับ Riley คนรักผิวดําของพ่อเลี้ยงอย่างกระตือรือร้นเข้าไปในบ้านของพวกเขา ขณะที่พวกเขารอการมาถึงของเขาอย่างกระตือรือร้นพวกเขาแบ่งปันช่วงเวลาที่ใกล้ชิดหยอกล้อกันและกันและกันเพื่อเตรียมการเผชิญหน้าที่น่าตื่นเต้นกับควยดําขนาดใหญ่ที่รอพวกเขา.
