Kendall Woods, en fantastisk ung vixen, befinder sig i en pirrende situation. Hendes stedfar, Riley King, en velhavende herre med en hang til det eksotiske, har en hemmelig lyst til sin dejlige steddatter. Uvidende om hende har han hengivet sig til ulovlige affærer med mørkhudede skønheder og fanget deres lidenskabelige møder på kamera. Da Kendall opdager disse videoer, bliver hun både chokeret og ophidset. Hun har altid længtes efter en smag af noget vildt, og dette giver den perfekte mulighed. Hun hverver sin ven, en anden ung vixen til at slutte sig til hende for at opfylde deres fantasier. De to piger byder ivrigt Riley, deres stedfædres sorte elsker, velkommen i deres hjem. Mens de ivrigt venter på hans ankomst, deler de intime øjeblikke, driller hinanden og sig selv og forbereder sig på det spændende møde med den massive sorte pik, der venter dem.
