Kendall Woods, ohromující mladá liška, se ocitá v dráždivé situaci. Její nevlastní otec Riley King, dobře vybavený gentleman se zálibou v exotice, skrývá tajnou touhu po své půvabné nevlastní dceři. Aniž by o tom věděla, oddává se nezákonným záležitostem s tmavými kráskami a zachycuje jejich vášnivá setkání před kamerou. Když Kendall objeví tato videa, je šokovaná i vzrušená. Vždy toužila po ochutnání něčeho divokého a to představuje dokonalou příležitost. Pozve svého přítele, mladou lišku, aby se k ní připojil k naplnění svých fantazií. Obě dívky dychtivě vítají Riley, svého černého milence nevlastního otce, do svého domova. Když dychtivě očekávají jeho příchod, sdílejí intimní okamžiky, dráždí se navzájem i sebe, připravují se na vzrušující setkání s masivním černým penisem, který je čeká.