Кендъл Уудс, зашеметяваща млада лисица, се озовава в изкусително затруднение. Нейният втори баща Райли Кинг, заможен джентълмен с влечение към екзотиката, крие тайно желание към прекрасната си доведена дъщеря. Без да знае за нея, той се отдава на незаконни афери с тъмнокожи красавици, заснемайки страстните им срещи пред камерата. Когато Кендъл открива тези видеоклипове, тя е едновременно шокирана и възбудена. Винаги е копняла да опита нещо диво и това представлява перфектната възможност. Тя привлича приятелката си, млада колежка, да се присъедини към нея, за да изпълни фантазиите им. Двете момичета нетърпеливо посрещат Райли, черният си любовник на вторите си бащи, в дома си. Докато чакат пристигането му, те споделят интимни моменти, дразнейки се и подготвяйки се за срещата им с огромния черен петел, който ги очаква.
