I en verden av forbudte ønsker, finner en ung japansk jente seg tiltrukket av en mystisk fremmed. Dette er ikke et vanlig møte, det er en fristende forførelsesdans som fører til en intim utforskning av hverandres kropper. Den fremmede, med sin erfarne berøring, guider henne gjennom hvert skritt, og får henne til å føle hver følelse når han tar jomfrudommen hennes. Scenen er fylt med rå lidenskap og intens nytelse, da den unge jenta overgir seg til ekstasen av sin første opplevelse. De fremmedes dyktige hender og munn jobber underverker på hennes petite ramme, og lar henne tigge om mer. Synet av hennes første orgasme er et testament til den ubestridelige kjemien mellom dem. Denne asiatiske skjønnhetens første seksuelle møte er en oppdagelsesreise, et testament til lystens kraft og skjønnheten i menneskelig forbindelse.
