I en verden af forbudte lyster finder en ung japansk pige sig draget af en mystisk fremmeds tiltrækning. Dette er ikke bare et almindeligt møde, det er en fristende forførelsesdans, der fører til en intim udforskning af hinandens kroppe. Den fremmede, med sin erfarne berøring, guider hende gennem hvert skridt, hvilket får hende til at føle hver fornemmelse, da han tager hendes mødom. Scenen er fyldt med rå lidenskab og intens nydelse, da den unge pige overgiver sig til ekstasen af sin første oplevelse. De fremmede dygtige hænder og mund arbejder vidundere på hendes petite ramme, hvilket efterlader hende tiggende om mere. Synet af hendes første orgasme er et vidnesbyrd om den ubestridelige kemi mellem dem. Denne asiatiske skønheds første seksuelle møde er en opdagelsesrejse, et vidnesbyrd om begærets magt og skønheden i menneskelig forbindelse.
