En ung mand i slutningen af teenageårene, med et usædvanligt stort lem, befinder sig hos sine venner. Hans ven har en fantastisk kæreste, som er ivrig efter at vise sin seksuelle dygtighed frem. Mens hun forfører ham, tøver han, vel vidende at hans store begavelse kunne overvælde hende. Hun forsikrer ham om, at hun kan klare det, og de begynder deres lidenskabelige møde. Hun tager ham dygtigt ind, øjnene fyldt med begær, mens hun oplever nydelsen ved hans størrelse. Synet af hende, der nyder hvert øjeblik, brænder kun hans ophidselse, hvilket fører til en inderlig sex-session. Mens de fortsætter, ser hans ven på, imponeret af skuespillet. Pigernes tilfredshed vokser kun, hendes krop vrider sig i ekstase, da hun tager ham dybere. Synet af hende, der nyder hvert øjeblik, brænder kun hans ophidselse, hvilket fører til en inderlig sexsession. Som de fortsætter, ser hans ven på imponeret af skue. Pigernes tilfredshed vokser kun og hendes krop vrides i ekstasen, da hun tager ham dybere.
