Sidney Summers och Susie Steller, två fantastiska vixens med oemotståndlig charm, är på väg att ta dig med på en vild åktur. Deras ögon låses, ett löfte om njutning utbyts, när de förbereder sig för den ultimata trekanten. Deras bästa vän, en lycklig jävel, är den valda brickan i deras erotiska spel. När kameran fångar varje lockande ögonblick, släpper Sidney och Susie sina hämningar och släpper lös sina omättliga begär. Sidney, den blonda bomben, börjar showen genom att skickligt arbeta sin magi på hans bultande lem med sina expertläppar och tunga. Snart ansluter sig Susie och lägger till sin egen unika beröring till den sensuella symfonin Rummet fylls av deras stön och flämtningar när de turas om att tillfredsställa honom, deras läckra bröst och perfekta rumpor på full display. Men det roliga slutar inte där. De tar fram sina favoritleksaker, två dildos som de använder för att utforska varandras kroppar på de mest intima sätt. Synen av dessa två underbara kvinnor i passionens kroppar är en syn att se, ett bevis på vänskapens och begärets kraft. Klimaxen är explosiv, lämnar dem alla mätta och längtande efter mer.