Миа Валлис, задивљујућа пума, незасита је жудња за задовољством и увек је у потрази за узбудљивим сусретом. Поново се враћа свом пријатељу, младој лисици са неодољивом привлачношћу. Две даме, једна искусна заводница, а друга свежа заводница, спремне су да запале екран својим лезбејским авантурама. Атмосфера је електрична док закључавају очи, њихове жеље су опипљиве. Миа, зрела сирена, преузима вођство, откопчавајући хаљину своје пријатељице да открије своје слатке облине. Жена истражује сваки центиметар тела своје пријатељице, уснама пратећи ватрену стазу која младу жену оставља без даха. Њихова одећа се убрзо одбацује, жене су остављене у голој суштини, спремне да се препусте својој заједничкој страсти. Мијас искусни језик ради магију на најинтимнијим деловима свог пријатеља, доводећи младу жену до ивице екстазе. Улоге се обрћу, а млади љубавник узвраћа, возећи Мију до нових висина задовољства. Њихова тела испреплетана у плесу жеље, њихови јауци испуњавају собу, док достижу врхунац свог еротског путовања.
