מיה ואליס, פומה מהממת, ידועה בתאבונה הבלתי יודע שובע להנאה. היא תמיד מחפשת מפגש מרגש, והיום, היא שוב חוזרת לזה. חברתה, שועלה צעירה עם קסם שאי אפשר לעמוד בפניו, מצטרפת אליה פעם נוספת. שתי הנשים, אחת פתיינית ותיקה והשנייה מפתה טרייה, עומדות להצית את המסך עם ההרפתקה הלסבית שלהן. האווירה חשמלית כשהן נועלות עיניים, הרצונות שלהן מורגשים. מיה, הצפירה הבוגרת, לוקחת את ההובלה, פותחת את רוכסן שמלת חברותיה כדי לחשוף את הקימורים העסיסיים שלה. היא חוקרת בשקיקה כל סנטימטר מגופה של חברתה, שפתיה משרטטות שביל של אש שמשאיר את הצעירה חסרת נשימה.בגדיהם נזרקים במהרה, הנשים נשארות במהותן החשופה, מוכנות להתמכר לתשוקתן המשותפת. מיאס לשון מנוסה עושה קסמים באזורים האינטימיים ביותר של חברותיה, מסיעה את הצעירה לסף האקסטזה. התפקידים הפוכים, והמאהב הצעיר גומל, מסיע את מיה לשיאים חדשים של עונג. גופם השתלב במחול תשוקה, גניחותיהם ממלאות את החדר, כשהם מגיעים לפסגת המסע הארוטי שלהם.
