Mia Vallis, en fantastisk cougar, er kendt for sin umættelige appetit på nydelse. Hun er altid på udkig efter et spændende møde, og i dag er hun tilbage på det igen. Hendes ven, en ung vixen med en uimodståelig tiltrækning, har sluttet sig til hende endnu en gang. De to damer, den ene en erfaren forfører og den anden en frisk fristerinde, er sat til at tænde skærmen med deres lesbiske eskapade. Stemningen er elektrisk, da de låser øjnene, deres lyster kan mærkes. Mia, den modne siren, tager føringen og åbner sine venners kjole for at afsløre sine lækre kurver. Hun udforsker ivrigt hver en centimeter af sin venindes krop, hendes læber tegner en ildsti, der efterlader den unge kvinde forpustet.Deres tøj bliver snart smidt af, kvinderne er efterladt i deres bare essens, klar til at hengive sig til deres fælles lidenskab. Mias erfarne tunge bearbejder magi på hendes venners mest intime områder, driver den unge kvinde til randen af ekstase. Rollerne vender om, og den unge elsker gengælder, og driver Mia til nye højder af nydelse. Deres kroppe flettet ind i en dans af lyst, deres støn fylder rummet, da de når toppen af deres erotiske rejse.
