Det er aldrig for meget at sige, hvordan en fantastisk kroatisk skønhed ved navn Valerie Kay længes efter en stor sort pik. Hun tilfredsstiller den derefter klogt, før hun sætter sig ovenpå sin elsker og rider ham med masser af energi. De præsenterer begge deres sexscener som værende både ægte og hårde, mens de præsenterer Valerie som en kvinde, der er seksuelt umættelig.