Két harmincas éveik közepén járó amatőr leszbikus úgy dönt, hogy kapcsolatukat a következő szintre emeli. Évek óta barátok, és most együtt fedezik fel szexuális vágyaikat. A barna, buja íveivel átveszi a vezetést, miközben elcsábítja szőke barátját. Finoman simogatja a barátai vállát, ujjait lecsúsztatja a mellére, ingesen kigombolva az ingét. A barnának ezután nyelvével felfedezni kezdi barátai érzékeny területeit, vadul űzve őt az élvezettől. A szőke viszonozza, nyalja és szopja a barátai mellbimbóit, borotválást küld a gerincére. Áttérnek a kölcsönös maszturbációra, ujjaikat felváltva élvezve. A másik szőke mélyen belélegzi, hogy kielégítse új barátját. Ebben a fejezetben együtt kezdik felfedezni szexuális vágyukat, miközben új barátjukkal fedezik fel egymás szexuális vágyát.