Drie ebony babes genieten van een bed en bespreken hun recente datingervaringen. Ze staan allemaal te popelen om een goed geschapen zwarte man te vinden om hun verlangens te bevredigen. Een van hen brengt een vriend ter sprake die onlangs met een goed bedeelde zwarte man is geweest, waardoor ze verbaasd is over zijn indrukwekkende pakket. Ze besluiten allemaal om de video te bekijken, terwijl ze geïntrigeerd zijn om te zien wat deze man heeft dat ze niet hebben. De video begint en ze raken gefascineerd door de aanblik van de enorme zwarte pik van de man. Ze lachen om hun vrienden, maar al snel worden ze gegrepen door het intense neuken. Ze kunnen niet helpen een opgewonden kutje te krijgen, hun kutjes irritseren om de zaak zelf te nemen. Ze beslissen om zichzelf in handen te nemen terwijl ze naar de video kijken. Ze fantaseren zichzelf over hoe groot de zwarte pik zou zijn, en laten zich tevreden over de ervaring van zo'n grote zwarte man. De video laat hen een monsterlijke ervaring achter om te vinden.
