Trzy czarne laseczki wylegują się na łóżku, omawiając swoje niedawne randkowe doświadczenia. Wszystkie chętnie znajdują dobrze obdarzonego czarnoskórego mężczyznę, aby zaspokoić swoje pragnienia. Jedna z nich podrywa przyjaciela, który niedawno był z dobrze obdarzonym czarnoskorem, pozostawiając ją zdumioną jego imponującą paczką. Wszystkie postanawiają obejrzeć film, gdy intrygują się, co ten mężczyzna ma, czego nie mają.Zaczyna się filmik i są urzeczone widokiem ogromnego czarnego kutasa mężczyzny.Śmieją się z reakcji swoich przyjaciół, ale wkrótce wciąga ich intensywne pieprzenie. Nie mogą się powstrzymać, a ich cipki nawilżają się na ten widok. Postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce, sprawiając sobie przyjemność podczas oglądania filmu. Fantazjują o wielkim czarnym kutasie mężczyzny, wyobrażając sobie, jakie to byłoby uczucie być pieprzone przez takiego potwora. Film kończy się satysfakcjonującym i podobnym do nich doświadczeniem.
