Tre ibenholt babes slapper av på en seng og diskuterer sine nylige datingopplevelser. De er alle ivrige etter å finne en velutstyrt svart mann for å tilfredsstille sine ønsker. En av dem tar opp en venn som nylig har vært med en velutstyrt svart mann, og etterlater henne overrasket over hans imponerende pakke. De bestemmer seg for å se videoen, mens de er fascinert av å se hva denne mannen har som de ikke har. Videoen starter, og de er betatt av synet av mannens massive svarte kuk. De ler av vennens reaksjoner, men snart blir de trukket inn av den intense knullingen. De kan ikke unngå å bli opphisset, fittene deres fukter ved synet. De bestemmer seg for å ta saken i egne hender og gleder seg mens de ser på videoen. De fantaserer om mannens store svarte kuk, og ser for seg hvordan det ville føles å bli knullet av et slikt monster. Videoen slutter, og etterlater dem fornøyde og ivrige etter å finne en lignende opplevelse for seg selv.
