Denne gangen blir vi tatt med til et dampende fransk sett hvor fetisjer er på utstilling og hva får du - en shemale trekant. Pierce Paris og Sarina Valentina har et møte med en crossdressing skjønnhet. Ekstrem rumpesex følger, med dyp hals oralsex, inkludert kvelning og ansiktsknulling. Se hvordan de starter seg selv og utforsker tingene de aldri pleide å gjøre.
