Sexy teenagerka Naiomi Mae se cítí přitahována svým nevlastním bratrem a reprodukují sexuální scénu na kamerách. Ochotně kouří jeho obrovský péro, což je přiměje k intenzivnímu ošklivému sexu. Tento nekvalitní film je založen výhradně na jejich zakázané milostné aféře.