A 3D hentai animáció birodalmában egy magával ragadó történet bontakozik ki. Egy 18 éves, fiatalos és lelkes ladyboyokból álló csoport vágyik az érett, tapasztalt shemale dominanciájának izgalmára. Vágyuk teljesül, amikor egy hatalmas, szörnyű shemale-re bukkannak egy olyan nagy farkával, annak szinte irreális. Ez nem az átlagos találkozás, de egy bájos tánc a hatalomról és az élvezetről. A fiatalabb shemale, karcsú testükkel és kisebb farkukkal mohón engedelmeskednek az idősebb, tapasztaltabb shemalenek. Az akció intenzív, tele szenvedéllyel és nyers szexuális energiával. A 3DS animáció életre kelti a futanari nemi életet, megmutatva a futaritmusokat. A fantázia egyedülálló kapcsolatokkal hagyja el a fantáziátiavilágot, hogy Hati egyedülálló vágyat hagy maga után.