Ема Старлето и Мази Грейс, две зашеметяващи доведени дъщери, споделят тайно желание за зрелия си втори баща. Докато се излежават във всекидневната, темата за впечатляващата им дарба се превръща в центъра на разговора им. Ема, по-малката доведена дъщеря, нетърпеливо изследва това забранено желание, докато Мази, първоначално колеблива, скоро се присъединява. Когато вторият им баща се завръща, той е изненадан от провокативното им поведение. Момичетата нетърпеливо се редуват да го задоволяват, като майсторски работят с масивния му член с умелите си усти. Гледката на тези две прекрасни момичета, обслужващи втория си баща, е гледка за гледане. Възрастният мъж се наслаждава на всеки момент, докато нараства удоволствието му, докато се редуват да смучат члена му. Този американски втори баща е в рая, наслаждавайки се на хардкор сесия с не дъщерите си. Момичетата, нетърпеливи да угодят, работят неуморно, за да задоволят втория си баща, оставяйки го без дъх и затрупан от оралните си умения. Този австралийски втори баща определено е в добри ръце с младите си и възбудени стъпки.
