Tre unga, svarta män, alla i början av tjugoårsåldern, delar en het duschsession. Kameran fångar deras råa, ofiltrerade passion när de hänger sig åt en spännande trekant. Scenen sparkar igång med en lockande avsugning, när en av killarna skickligt servar sin partners bultande lem, och visar upp sin deepthroating förmåga. Handlingen eskalerar snart, med en av männen som tar ett hårt knull bakifrån, hans partners starka händer som styr in sitt tjocka skaft i honom. Den andra killen ansluter sig och lägger till intensiteten när de utforskar sina urdrifter tillsammans. Kameran fångar varje detalj, från de hala kropparna som glänser under vattnet, till de rytmiska klatschande ljuden från deras kroppar som ansluter. Scenen kulminerar i en frenesi av rövknullande, lämnar dem alla spenderade och nöjda. Detta är en rå, oklippad av svart homosexuell lust som kommer att lämna dig andfådd.