En ung brunettflicka befinner sig i en oväntad situation när hennes pianolärare bestämmer sig för att lägga till en kinky twist till sina lektioner. När hon sätter sig för att spela, ansluter sig läraren till henne och avslöjar sin imponerande manlighet. Synen av hans massiva kuk skickar en spänning genom henne, och hon tar honom ivrigt i munnen, kvävs och gaggar på hans storlek. Läraren, tydligt ett fan av BDSM, njuter av att se henne kämpa medan han dominerar henne med sin tjocka lem. Han binder upp henne, lämnar henne utlämnad åt sin nåd och fortsätter att härja hennes mun. Rummet fylls av stön och ljudet av kväljningar när han stöter sin kuk djupt in i hennes hals. Denna vilda lektion lämnar tjejen bunden, gaggad och helt tillfredsställd av den stora kuken.