Efter sin genoptræning finder en 22-årig straight California surfer sig selv i trang til den intense nydelse, han har manglet. Hans partner, en erfaren colombianer, er mere end klar til at opfylde hans ønsker. Den ældre mand, med sin imponerende begavelse, tager styringen, og styrer de unge surfers hoved mod sin massive pik. Synet af den ældre mands størrelse sender en spænding gennem surferen, der ivrigt dykker i, fast besluttet på at vise sin påskønnelse. Den ældre mand, der fornemmer surfernes begejstring, opfordrer ham til at tage det dybere, og flytte grænserne for sine tidligere oplevelser. Surfernes dedikation og dygtighed imponerer hans partner, der roser ham for hans ekstraordinære deepthroat-evner. Den ældre mands ros giver kun næring til surfernes begær, hvilket fører til en lidenskabelig udveksling, der efterlader begge mænd tilfredse. Dette møde styrker deres bånd, og beviser, at alder og seksuel orientering ikke kan måle sig med kraften i et veludført blowjob.
