Um casal europeu sensual, ansioso para apimentar sua vida amorosa, convida um homem negro bem dotado para seu quarto. A beleza morena, uma ninfomaníaca autoproclamada, está mais do que pronta para explorar seus desejos mais selvagens com este estranho bem dotado. À medida que o membro impressionante do homem é revelado, a mulher o leva ansiosamente em sua boca, exibindo suas habilidades de garganta profunda. O homem, impressionado com sua proeza sexual, retribui agradando-a com sua língua, deixando-a selvagem de prazer. Logo depois, o casal convida o garanhão negro para se juntar a eles, e a verdadeira ação se segue. A mulher, incapaz de resistir à visão dos dois homens, assume ansiosamente o pau negro, enquanto seu parceiro assiste ansiosamente. O quarto é preenchido com gemidos enquanto o ménage se desenrola, com a mulher recebendo seu traseiro completamente esticado pelo grande pau negro. A cena termina com os encontros realizados pelos dois parceiros.
