Et sultent europeisk par inviterer en velutstyrt svart mann til soverommet deres. Den brunette skjønnheten, en selvutnevnt nymfoman, er mer enn klar til å utforske sine villeste ønsker med en hengt fremmed. Mens mannens imponerende lem avsløres, tar kvinnen det ivrig inn i munnen, viser frem sine deepthroating ferdigheter. Mannen, imponert over hennes seksuelle dyktighet, gjengjelder ved å glede henne med tungen, gjøre henne vill av nytelse. Like etter inviterer paret den svarte studen til å bli med dem, og den virkelige handlingen følger. Kvinnen, ute av stand til å motstå synet av de to mennene, tar ivrig på seg den svarte kuken, mens partneren hennes ser ivrig på. Rommet fylles med stønn mens trekanten utspiller seg, med kvinnen som får rumpa grundig strukket av den store svarte kuken. Scenen avsluttes med begge partnere fornøyd, deres ønsker oppfylt av det hete møtet.
