Et sultent europæisk par inviterer en velbegavet sort mand til deres soveværelse for at krydre deres kærlighedsliv. Den brunette skønhed, en selvudråbt nymfoman, er mere end klar til at udforske sine vildeste ønsker med en hængt fremmed. Da mandens imponerende lem afsløres, tager kvinden det ivrigt ind i munden og viser sine deepthroating færdigheder. Manden, imponeret af hendes seksuelle dygtighed, gengælder ved at glæde hende med sin tunge, hvilket gør hende vild af nydelse. Kort efter inviterer parret den sorte stud til at deltage i dem, og den virkelige handling følger. Kvinden, der ikke kan modstå synet af de to mænd, tager ivrigt på den sorte pik, mens hendes partner ivrigt ser på. Rummet fyldes med støn, mens trekanten udspiller sig, med kvinden, der får sin røv grundigt strakt af den store sorte pik. Scenen slutter med begge partnere, deres ønsker opfyldt af det varme møde.
