Pamela et Susan, deux transsexuelles facilement bambouillées, baisent Mike et Lisa tour à tour où ce dernier montre son équipement massif et impressionnant

Ici, deux femmes transgenres nommées Pauline et Charlotte font l'amour avec Mike et Lisa dans une scène. Travestissement pour les débutants et action de grosse bite suivent et cela mène à un plaisir anal passionné et une finale de groupe folle.