Η Pauline και η Charlotte, δύο δελεαστικές τρανς γυναίκες, συνεργάζονται με τον Mike και τη Lisa για ένα καυτό τετ α τετ. Αυτές οι ερασιτεχνικές crossdressing λάτρεις είναι έτοιμες να απελευθερώσουν την άγρια πλευρά τους, καθώς ανακαλύπτουν τη συγκίνηση της δράσης κορίτσι με άντρα.Η σκηνή ανάβει καθώς ο Mike και η Lisa, γεμίζουν εντυπωσιακά προνόμια και εναλλάσσουν την προσοχή στους συντρόφους τους.Οι κυρίες εξερευνούν με ανυπομονησία τις νέες επιθυμίες τους, απολαμβάνοντας κάθε εκατοστό αυτών των τεράνων πετεινών. Καθώς αυξάνεται η δράση, το ίδιο συμβαίνει και με τον Chardine και τον Paul σε κάποια σκηνή παιχνιδιού.Η σκηνή παίζει με τους ακατέργαστους συντρόφους, επιδεικνύοντας τις ακαταμάχητες συντρόφους τους και εξερευνώντας τα όρια της ευχαρίστησης στο σπίτι.
