Pauline dan Charlotte, dua wanita trans yang memikat, bekerjasama dengan Mike dan Lisa untuk aksi empat orang yang membara. Para peminat crossdressing amatur ini bersedia untuk melepaskan sisi liar mereka, ketika mereka menemui keseronokan aksi sesama lelaki. Adegan itu membangkitkan nafsu Mike dan Lisa, kedua-duanya membungkus endowmen yang mengagumkan, bergilir-gilir memberi perhatian kepada pasangan trans mereka. Para wanita ini dengan penuh semangat meneroka fantasi baru mereka, menjelajahi batas-batas yang tidak dapat ditolak, mempamerkan batang yang besar dan menikmati keseronokan yang semakin meningkat dalam rumah mereka.
