Pauline a Charlotte, dve zvodné trans ženy, sa oddávajú horúcemu stretnutiu s Mikeom a Lisou, ktorí ich striedavo potešia svojimi mohutnými a pôsobivými schopnosťami

Dve zvodné trans ženy, Pauline a Charlotte, sa spojili na horúce stretnutie s Mikeom a Lisou. Nasleduje amatérske crossdressing a akcia s veľkým kohútom, ktorá vyvrcholí intenzívnym análnym potešením a divokým skupinovým vyvrcholením.