Две соблазнительные транс-женщины, Полин и Шарлотта, объединяются для горячей встречи с Майком и Лизой. Последует любительское кроссдрессинг и действие с большим членом, кульминацией которого является интенсивное анальное удовольствие и дикая групповая кульменация.