Pauline og Charlotte, to forførende transkvinder, hengiver sig til et Hot møde med Mike og Lisa, der på skift glæder dem med deres massive og imponerende begavelser

To forførende transkvinder, Pauline og Charlotte, slår sig sammen til et hedt møde med Mike og Lisa. Amatør-crossdressing og stor pik-action følger, der kulminerer i intens anal nydelse og et vildt gruppeklimaks.