En gruppe brasilianske pappaer, tørste etter intens action, drar til en lokal bar. Atmosfæren er elektrisk når de begynner å la lystene løpe løpsk. En av gutta, en velutstyrt hunk, befinner seg i rampelyset mens vennene hans ivrig bytter på å hengi seg til sitt massive lem. Handlingen starter med en forbløffende blowjob, med mottakeren mister kontrollen og nesten kveles på den massive størrelsen. Spenningen eskalerer når de beveger seg til en het rumpeknullingsøkt, med gutta som bytter på å få rumpa knullet hardt og dypt. Den rå, barback-handlingen er intens, og viser den sanne ånden av amatør, hardcore homofil sex. Gutta utforsker ulike stillinger, fra bakfra til bøyd over, og etterlater ikke noe hull uutforsket. Scenen avsluttes med et rotete, tilfredsstillende klimaks, og etterlater gutta drenert, men fornøyd. Dette er en vill tur for de som elsker rå, ufiltrert homofil sex med en brasiliansk vri.