Mia adında bir shemale'in güzellik kraliçesi, gece kulübünde soyunup dans ediyor ve dans ederken çok erotik. Penis şeklindeki bir seks oyuncağıyla oynamaya başlıyor, devasa aletini ayrıntılı bir şekilde hizmet ediyor ve geldiğinde sona eriyor. Böylece, bu solo seans Mia'nın güzelliği ve cinselliğiyle ilgili.